[지원] 새빨갛게 새빨갛게
[Jiwon] saeppalgage saeppalgage
조금씩 천천히 물들어 가려 해
jogeumssik cheoncheonhi muldeureo garyeo hae
[시현] 더 이상 다른 맘 둘 곳 없이
[Sihyun] deo isang dareun mam dul got eobsi
너로 채워져 갔는데
neoro chaewojyeo ganneunde

[보아] 너무 보고 싶어 BABY
[Boa] neomu bogo sipeo BABY
예전 네 모습이 그리워 BABY
yejeon ne moseubi geuriwo BABY
[보형] 맨 처음 봤을 때와는 다르게
[Bohyung] maen cheoeum bwasseul ddaewaneun dareuge
변해버린 너
byeonhaebeorin neo
어디부터 잘못된 거니 너는 아니
eodibuteo jalmotdwen geoni neoneun ani

[나래] 달빛이 환하게 비춘 밤 너는 내게
[Narae] dalbichi hwanhage bichun bam neoneun naege
사랑을 속삭여 간지럽게
sarangeul soksagyeo ganjireobge
두 눈에 내가 비치는 게
du nune naega bichineun ge
영원할 것 같았는데
yeongwonhal geot gatanneunde
[보형] 왜 이제 와서 너는 다른 곳을 보고
[Bohyung] wae ije waseo neoneun dareun goseul bogo
내가 싫어졌다고 하는지
naega sirheojyeotdago haneunji
도대체 너 너는 왜
dodaeche neo neoneun wae

이건 네가 아냐 BABY ([보아] Babe~~)
igeon nega anya BABY ([Boa] Babe~~)
[시현] 내가 아는 너랑은 달라 ([보형] 달라 너)
[Sihyun] naega aneun neorangeun dalla ([Bohyung] dalla neo)
[보아] 맨 처음 봤을 때와는 다르게
[Boa] maen cheoeum bwasseul ddaewaneun dareuge
변해버린 너 ([나래] Oh Babe Oh no~ [보형] Yeah~~)
byeonhaebeorin neo ([Narae] Oh Babe Oh no~ [Bohyung] Yeah~~)
[보아] 어디부터 잘못됐니
[Boa] eodibuteo jalmotdwaettni

[시현] 너무 보고 싶어 BABY
[Sihyun] neomu bogo sipeo BABY
예전 네 모습이 그리워 BABY
yejeon ne moseubi geuriwo BABY
[나래] 맨 처음 봤을 때와는 다르게
[Narae] maen cheoeum bwasseul ddaewaneun dareuge
변해버린 너
byeonhaebeorin neo
어디부터 어디부터 어디부터 잘못됐니
eodibuteo eodibuteo eodibuteo jalmotdwaettni

[보아] 새까맣게 새까맣게
[Boa] saekkamage saekkamage
조금씩 천천히 덮어버리려 해
jogeumssik cheoncheonhi deopeobeoriryeo hae
[보아/보형] 너와 나 [보아] 모르던 사람처럼 다시
[Boa/Bohyung] neowa na [Boa] moreudeon saramcheoreom dasi
돌릴 순 없으니
dollil sun eobseuni