Los humanos creen ser la única especie pensante que habita la tierra , son tan soberbios que creen ser la especie superior. Los cambia forma han habitado la tierra a la par con los humanos desde hace milenios,  siendo criaturas fisica y mentalmente superiores pero viviendo escondidos al ser una minoría. Pronto la vida de 2 mujeres de ambas especies se entrelazará.