Esta historia ocurre en un universo paralelo de la Serie Transformers Prime. Ocurre que Primus, Unicron y Predaking son personas normales.

Primus tiene a Optimus, SmoKescreen, Bumblebee, Bulghet, Ultra Magnus y Rachet como hijos.

Unicron tiene a Megatron, Starcream, Knock out, Soundwave y Breakdown como hijos.

Predaking tiene a Arcee y a Aracni como hijas.

Los emparejamientos son:

Arcee/SmoKescreen

Aracni/Whelljack