DongWoo es mesero en una cafetería cerca de un conservatorio de música. Allí, regularmente, asíste un Nam Woohyun, de quien se hace muy buen amigo y (sin darse cuenta) comienza a albergar ciertos sentimientos más allá de la amistad. Pero eso se agrava cuando conoce a SungKyu, el novio de WooHyun.

Por otro lado, MyungSoo, estudiante de último año de secundaría está profundamente enamorado de su compañero SungYeol, quien continuamente ignora sus comentarios "acosadores". Por lo cual, MyungSoo se propone, junto a su mejor amigo SungJong, finalizar el año siendo novio de SungYeol.