Ada suatu keadaan dimana serigala jadian dan puntianak berkawan baik.

Ada suatu keadaan dimana serigala dan puntianak mula bergaduh.

Ada suatu keadaan dimana serigala dan puntianak mula terbunuh.

Im Changkyun, pewaris terakhir dari kaum serigala jadian, dibawa lari demi menyelamatkan dirinya.

Dia terjumpa seorang gadis yang sungguh indah dimatanya, bak permata.

Tapi sebelum berumur 16 tahun, tepat ketika purnama mengambang, Changkyun tidak dibenarkan keluar dari tempat persembunyiannya.