Tiada siapa dikalangan manusia yang sedia maklum bahawa terdapatnya kehidupan lain yang berada disekeliling mereka.Golongan tersebut merupakan makhluk berdarah sejuk yang hanya darah segar menjadi santapan mereka.

Terdapat pula sekumpulan manusia yang merupakan jelmaan serigala jadian menawan kawasan jajahan yang dimilik mereka.

Dan terdapat sekumpulan manusia yang ingin menghapuskan kedua makhluk tersebut dan mereka terdiri daripada golongan manusia yang memiliki ilmu sihir yang diturun sejak dari abad dulu lagi.

THE VAMPIRE

THE WEREWOLVES

THE SORCERER

Ketiga-tiga puak ini saling bermusuhan.

Mempunyai kelebihan dan kuasa yang berlainan.

Namun ketahuilah,dimana puak-puak tersebut saling memerlukan antara satu-sama lain.

Dan kerana sebuah hubungan,mereka saling mempunyai kaitan.....