Los humanos creen ser la única especie pensante que habita la tierra , son tan soberbios que creen ser la especie superior. Los cambia forma han habitado la tierra a la par con los humanos desde hace milenios,  siendo criaturas fisica y mentalmente superiores pero viviendo escondidos al ser una minoría. Pronto la vida de 2 mujeres de ambas especies se entrelazará.

 

Moonbyul es una cambia forma que ha renegado de su naturaleza desde muy pequeña queriendo poder vivir la simple vida de un humano, su verdadera apariencia imita a la que los humanos asocian con un demonio y eso hace su existencia aún más difícil. Intentado hacer feliz a su hija los padres de Moonbyul deciden enviarla a un internado lejos de casa para que busque una nueva perspectiva de vida y  trate de  aceptarse tal cual es.

 

Solar es una huérfana que por azares del destino toma los hábitos y  se convierte en una monja, después de terminar la universidad es contratada para dar clases en un internado lejos del lugar al que empezaba a llamar hogar, estando acostumbrada a estar sola en la vida y a imaginar o ver cosas fuera de lo normal no está del todo segura que empezar a dar clases alejada de la sociedad sea la mejor idea.

 

¿Qué pasará cuando las vidas de estas 2 personas choquen y una fuerte y prohibida atracción las incite a jugar con fuego?.